XM外汇官网APP报告,财报长华全球SaaS与CRM市场领先者赛富时(CRM.US)将于2月26日美股盘后发布2025财年第四季度的前瞻财务报告。市场普遍预期赛富时的有望预测XM-MT4营收将达到100.5亿美元,同比增长8.1%,推动略高于公司此前预期的赛富时CQ收99亿至101亿美元的范围;调整后的每股收益预计为1.61美元,同比增长9.4%。入增
AI产品商业化进展显著
自2024年10月推出生成式AI产品Agentforce以来,尔街赛富时的乐观商业化进展显著。第三季度数据显示,财报长华AI相关订单量同比增长超过两倍,前瞻其中有200多单来自Agentforce。有望预测此外,推动高盛指出,赛富时CQ收XM-MT4赛富时在SaaS安全市场的入增份额稳步增长,新兴模块(如身份保护和云负载管理)的尔街拓展预计将支持长期超过20%的营收增速。摩根士丹利的最新研究报告显示,尽管第四季度的净新增年度经常性收入(NNARR)可能同比下降34%,但订单量在经历了去年的低谷后已有所改善,实际表现可能超出市场预期。此外,公司对2026财年的营收指引(预计增长20%)与市场一致,自由现金流利润率预计可维持在25%以上。
整体来看,随着安全市场整合减少竞争对手,多家机构仍相信赛富时将在长期发展中脱颖而出。
多家顶级投行上调目标价
摩根士丹利维持对赛富时的“增持”评级,将目标价从390美元上调至429美元,预计AI驱动下的ARR增速将加快至25%,在牛市情景下,股价可能达到550美元。高盛将赛富时的评级保持在“买入”,目标价400美元,认为该公司是“最具战略意义的应用软件公司”,其AI产品将成为长期增长的推动力。在覆盖该公司的25位分析师中,有20位给予“买入”或持平评级,其余5位给予“持有”评级,分析师平均目标价约为401美元。
竞争加剧与宏观经济波动
微软等科技巨头通过Copilot等AI工具进入企业服务市场,直接对赛富时形成竞争。尽管CEO贝尼奥夫质疑微软在客户支持自动化方面的实际进展,但微软声称其Copilot已提高客户问题解决速度11.5%和销售人员效率9.4%,未来竞争可能进一步升温。此外,预计2024年全球IT支出增速放缓,部分企业可能缩减SaaS订阅规模。赛富时2025财年第一财季的营收增速降至8%,引发市场担忧。尽管近期需求回暖,但如果宏观经济下行,可能会影响其年度经常性收入(ARR)的增长。
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